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    減產+漲價!最新散裝葡萄酒市場分析來了
    來源:《華夏酒報》/中國酒業新聞網  2023-11-26 23:50 作者:徐菲遠

    11月20-21日,第15屆世界散裝葡萄酒展覽會(World Bulk Wine Exhibition ,簡稱WBWE)在荷蘭阿姆斯特丹舉辦。作為全球規模最大、最專業的散裝酒展會,WBWE發布了一系列獨家數據,這些數據列出了葡萄酒行業在經歷了又一個艱難的交易年之后面臨的挑戰和機遇。

    未來12個月,全球對散裝葡萄酒的需求將會如何?價格將如何演變?請看WBWE的最新分析。

    產量短缺并未刺激市場活躍度

    根據OIV的數據,2023全球葡萄酒產量預計為 244 億升,是過去60年中產量最小的一年。產量大幅下降,對構成世界上許多主流葡萄酒的關鍵葡萄品種的可得性和價格產生連鎖反應。散裝葡萄酒目前占全球葡萄酒總出貨量的1/3以上,占其價值的近7%。與2022年的相應數據相比,散裝葡萄酒總體出貨量有所下降。

    經濟不確定性、生活成本危機、氣候變化導致產量大幅下降、消費者尤其是年輕消費者喝得越來越少,這些都是葡萄酒銷量放緩背后的原因。

    WBWE的數據顯示,2023年前5個月,全球散裝葡萄酒出口量下降了4.5%至13.18億升,出口額下滑了6.8%至9.73億歐元。與此同時,均價從760歐元/千升降至740歐元/千升。

    WBWE表示:“預期的產量短缺未能引發整個散裝葡萄酒市場活動的上升,這一事實清楚地表明,目前全球葡萄酒行業正面臨逆風。短期的經濟困境和不確定性與葡萄酒消費的潛在下降趨勢相吻合,尤其是在年輕一代中,這對采購活動造成了重大影響?!?/span>

    然而,這種下降并不僅僅局限于散裝葡萄酒,而是整個葡萄酒市場的趨勢。同期全球葡萄酒出口量下降3.7%,出口額下降0.3%;瓶裝葡萄酒出口量下降4.7%,出口額下降2.15%。

    事實上,只有盒中袋葡萄酒的出口量增長了2%,出口額增長了4.7%,起泡酒的出口額增長了7.3%,但出口量下降了1.6%,后者也是價格漲幅最高的葡萄酒類別,漲幅超過9%。

    不過平均統計數據掩蓋了世界各地不同市場的現實情況,一些國家的出口激增,而另一些國家的出口量則受到嚴重打擊。以下是一些關鍵的統計數據。

    西班牙

    西班牙是全球散裝葡萄酒市場最大的參與者,占總量的1/3以上(36%),但2023年高溫干旱導致產量大幅下降。根據西班牙合作社組織的數據,今年的產量比上年下降了約12%,約為36億升。WBWE表示:“這一消息受到了地區合作社的歡迎,尤其是紅葡萄酒,希望這一短缺將有助于恢復供需之間的平衡?!?/span>

    西班牙散裝葡萄酒的平均價格為460美元/千升,在15個主要供應國中排名第二,僅次于加拿大,加拿大是美國市場低價散裝葡萄酒的主要出口國。

    意大利

    氣候變化也打擊了意大利的生產商,他們不得不應對猖獗的霉病,產量受到嚴重影響,特別是在該國南部遭受了最嚴重的霉病爆發,一些地區的產量下降高達60%。

    意大利自耕農協會Coldiretti將2023年的收成描述為“意大利葡萄酒行業歷史上最糟糕的年份之一”,預測產量將下降14%,約為43億升,而2022年為50億升。

    盡管如此,意大利的出口量還是有所增加,增長了10%以上,使該國重新成為第二大散裝葡萄酒出口國,盡管價格下降了10%至780美元/千升。

    法國

    法國許多地區都受到霜霉病的困擾,特別是波爾多、朗格多克、魯西永和西南部產區。  在截至2023年5月的5個月里,法國散裝葡萄酒出口量暴跌逾1/4,出口額暴跌近1/5。今年的葡萄酒產量預計將與往年基本持平。根據10月下旬法國農業部發布的報告,2023年法國葡萄酒產量將達到46億升,與2022年的水平相當,但比前5年的平均水平仍高出3%。AOP、IGP以及其他(含非IG類)葡萄酒總體在今年均有一定程度的減產,其中IGP類葡萄酒減產最為明顯,達到了11%,而占比超50%的AOP類葡萄酒同樣將減產2%。

    葡萄牙

    葡萄牙是北半球一個有望扭轉產量下降趨勢的國家,據葡萄牙Vinha e do Vinho研究所(IVV)預測,2023年葡萄牙葡萄酒產量預計將達到7.4億升,同比增長8%。

    葡萄牙所有的葡萄酒產區預計都將出現增長,尤其是杜羅河谷地區,預計產量將增長10%,達到1.6億升。

    智利

    智利的產量水平會對全球葡萄酒價格產生連鎖反應。作為世界五大散裝葡萄酒出口國,智利的散裝葡萄酒出口到大約30個不同的國際市場,占該國葡萄酒出口總量的40%以上,占該國葡萄酒出口總額的17%。然而,這個南美國家的散裝酒出口量下降了25%,降至11.32億升,出口額降至1.247億美元,這是該國十多年來最糟糕的上半年。此次暴跌是由美國需求大幅下降造成的,盡管對德國和中國的出口量也大幅下降。智利散裝葡萄酒的平均價格為每940美元/千升。

    WBWE表示:“智利散裝葡萄酒對美國的出口量下滑不能歸因于瓶裝葡萄酒銷量的增長,瓶裝葡萄酒的出口量保持穩定,出口額同比下降了約7%?!贝送?,智利瓶裝葡萄酒對中國和英國的出口量下降了約40%。

    然而,從更積極的方面來看,智利對比利時、新西蘭、阿根廷、加拿大、墨西哥、泰國和委內瑞拉的散裝酒出口量顯著增長。而對最大市場英國的出口量也扭轉了下降的趨勢,出口到英國的散裝葡萄酒總價值超過3800萬美元,比去年同期增長10.5%,超過了中國的2960萬美元(下降近40%)和美國的1440萬美元(下降約62%)。

    從數量上看,智利的散裝葡萄酒出口量也比去年有所下降,對中國的出口量下降了25%,降至3.74萬千升,對英國的出口量下降了10%,降至3.12萬千升。與此同時,對美國的出口量下降了近70%。然而,這些下降部分被價格上漲所抵消,英國的出口價為每升1.23美元,美國為1.02美元,均上漲了20%以上,相比之下,對中國的出口均價下降了19%至每升0.79美元。

    日本首次超越德國,成為智利散裝葡萄酒的第四大市場,兩國的葡萄酒消費量均超過9000千升。智利對日本的散裝葡萄酒出口額也超過了德國,達到770萬美元(下降1.7%),對德國的出口額為750萬美元。

    鑒于前五大出口目的地的散裝葡萄酒銷量下降,智利成功地向其他市場多元化,包括墨西哥,出口量飆升25%,達到7000千升,出口額增長21%,達到550萬美元。墨西哥現在是智利散裝葡萄酒的第六大出口目的國;其次是丹麥,保持穩定;對加拿大的出貨量也增長了50%以上,盡管過去兩年智利散裝葡萄酒在北美市場的表現并不好。

    英國的平均價格最高,為每升1.23美元,其次是丹麥的1.12美元和比利時的1.02美元。排名前十的市場中,其余七個都低于每升90美分。

    瓶裝葡萄酒占智利葡萄酒出口總量的56%以上,占其出口額的80%以上,兩者均下降了約25%。 

    澳大利亞

    澳大利亞葡萄酒行業已經真正感受到對中國銷售暴跌的長期影響,數百萬升葡萄酒未售出,但對散裝葡萄酒的需求也出現了連鎖反應。

    散裝葡萄酒占澳大利亞葡萄酒出口總量的最大份額,達到62%,今年前五個月增長了近13%,達到1.90億升,而瓶裝葡萄酒出口量下降了20%,降至9.2萬千升。在截至2023年6月的12個月里,澳大利亞散裝葡萄酒的出貨量為3.94億升,瓶裝葡萄酒為2億升。

    WBWE指出:“在2020年初(疫情前和中國對澳大利亞進口葡萄酒提高關稅前),澳大利亞的瓶裝和散裝葡萄酒出口量是一樣的。然而自那以來,散裝葡萄酒的表現一直好得多,截至2023年6月,散裝葡萄酒的出口量幾乎是瓶裝葡萄酒出口量的兩倍?!?/span>

    就價值而言,瓶裝葡萄酒是澳大利亞出口的主要驅動力,盡管這一領域的出口下降了近10%,達到6.78億澳元,其次是散裝葡萄酒,增長了2.7%達到2.18億澳元。然而,散裝葡萄酒出口增加帶來了580萬澳元的額外收入,并沒有彌補瓶裝葡萄酒7170萬澳元的損失。

    就平均價格而言,澳大利亞起泡酒上漲了25%,達到每升8.28澳元,瓶裝酒上漲了13%,達到每升7.35澳元,與2022年上半年相比都有了顯著增長。相比之下,散裝葡萄酒的平均價格下降了近9%,至每升1.17澳元,盒中袋葡萄酒的平均價格下降了11%,至每升1.28澳元。

    英國是澳大利亞最大的散裝葡萄酒市場,占總出口量的一半以上,增長了近8%,出口額同比增長了近6%,達到1.14億澳元。盡管對英國的出口有所增長,但與以下四個市場相比相形見絀,這四個市場的出口增幅都更大,尤其是加拿大的出口飆升,荷蘭、丹麥和亞洲新興市場的出口也大幅增長。

    作為澳大利亞散裝葡萄酒的第二大目的國,美國的市場份額也有所增加,達到了3.12萬千升,比去年同期增長了16%,但價格大幅下降,導致出口額減少了3.9%至3600萬澳元。與此同時,加拿大在其第三大市場的地位上取得了長足的進步,增長了127%達2.2萬千升,,出口額也增長了69%,達到1600萬澳元。然而,對加拿大葡萄酒的出口均價下降了逾1/4(26%)。  

    未來市場演變及價格走勢如何?

    智利葡萄酒受到的打擊尤為嚴重,其散裝葡萄酒出口暴跌25%,排名下降了兩位。然而,就數量而言,它仍然是全球第四大散裝葡萄酒供應國,出口量約為1.16億升(下降23.6%),出口額約1.01億歐元,均價上漲4%至870歐元/千升。

    今年南非的市場份額也有所下降,出口額下降了30%,為0.67億升,價格為660歐元/千升,出口額為4400萬歐元。

    盡管全球葡萄酒價格下降,全球前15大散裝葡萄酒出口國中有9個國家價格上漲,其中新西蘭的價格比其他國家高得多,上漲了近10%,達到每升29.1歐元。新西蘭的散裝葡萄酒不僅價格最高,而且出口額增幅也最高,增長了48%,達到1.05億歐元,成為世界第四大散裝葡萄酒出口國。散裝葡萄酒均價第二高的國家是法國,為1530歐元/千升,盡管下降了8.7%。

    美國散裝葡萄酒行業也出現了下滑,出口量下降了35%;阿根廷的散裝葡萄酒出口量下降了40%,出口額下降了25%。

    斯洛伐克正在成為一個強勁的散裝葡萄酒出口國,盡管平均價格要低得多。匈牙利、摩爾多瓦和北馬其頓的出口額較低,盡管后者的出口額略高。

    歐盟委員會農業和農村發展總局(EU’s DG Agriculture)在其短期分析中指出,由于歐盟葡萄酒消費長期下降趨勢進一步加速,預計歐盟葡萄酒出口將比去年下降5%,因此庫存將保持在高位,如果不采取危機蒸餾措施,紅葡萄酒和桃紅葡萄酒的庫存會進一步增加。

    編輯:尤明珂
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