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    從全球視角看中國市場,未來五年將迎來這些消費趨勢!
    來源:《華夏酒報》/中國酒業新聞網  2023-06-16 09:05 作者:徐菲遠

    根據國際葡萄酒與烈酒研究機構IWSR的最新數據和預測,全球酒精飲料消費預計將在充滿挑戰的政治和經濟環境中增長,預計到2023年底將為全球經濟帶來超過216億美元的收入。而中國和美國將不再是全球酒飲銷量增長的主要推動力,但它們仍將是價值增長的關鍵市場。

    量跌價升

    2022-2027年,全球酒精飲料市場消費量的年復合增長率將放緩至1%,而價值預計將增長2%。

    IWSR預計,全球酒精飲料行業的主要銷量驅動力將從中國和美國轉移。相反,印度、墨西哥和巴西將成為未來5年銷量增長的關鍵市場。印度和墨西哥加起來占2022年總銷量增長的一半以上。

    然而,盡管中國和美國預期2022-2027年的銷量將下降,但仍將是重要的價值驅動者,這一期間,美國酒精飲料市場總額將增長120億美元,中國將增長417億美元。

    IWSR首席執行官Mark Meek指出:“在地緣政治和經濟動蕩對市場的影響下,飲酒者正在改變他們的消費行為。隨著消費者對日益增長的生活成本危機的應對,高端化等關鍵趨勢將發生變化。然而,該行業仍將帶來顯著的價值增長。疫情還加速了居家消費和節制飲酒等原本已經存在的趨勢的發展?!?/span>

    高端化趨勢持續

    IWSR指出,雖然消費者行為在不斷轉變,高端趨勢仍十分明顯?!霸诖蠖鄶党墒焓袌鲋?,高端化似乎已經融入了消費者的購買行為,并將繼續在大多數價格層中增加價值,盡管增長速度較慢。在發展中市場,隨著收入的增加,人們的消費水平繼續提升?!?Meek說。

    2022年,啤酒、烈酒和葡萄酒的“高端及以上”價格區間的表現都優于“普通及以下”價格區間,這一趨勢將繼續下去。印度、中國和美國消費者的“回歸性支出”高于其他主要市場,其中很大一部分是由年齡在15至39歲的年輕人推動的。

    隨著全球旅游零售渠道的復蘇,高端細分市場將不斷奪回市場份額。中國游客的回歸將帶來巨大的推動力,尤其是對高端產品而言。

    生活成本的增加導致了某些交易的下降,特別是在標準及較低的價格區間。這在非洲、拉丁美洲和歐洲的部分地區最為明顯。 

    啤酒:高端引領增長

    得益于印度(+38%)、越南(+17%)、墨西哥(+7%)和中國等市場的強勁表現,2022年全球啤酒銷量增長了3%。

    預計2022-2027年,啤酒的年復合增長率將低于1%。全球最大的兩個啤酒市場中國和美國將抑制整體增長,尤其是由于低端產品的銷量下降。然而,在這兩個國家,“高端及以上”啤酒的表現將超過“標準及以下”水平。在美國,高端啤酒市場預計將以3%的年復合增長率增長,而標準及以下啤酒市場將下降5%;在中國,高端啤酒的年復合增長率同期將達到6%,而低端啤酒的年復合增長率為0%。

    低端葡萄酒面臨壓力

    2022年,靜止葡萄酒在前十大市場中的銷量都有所下降,這意味著,疫情反彈后市場趨于正?;?。

    盡管2022年全球葡萄酒總銷量下降了5%,預計未來5年將保持平穩增長。然而,價值前景更加樂觀,高端及以上細分市場增長明顯(年復合年增長率+2%),而起泡酒的前景也較為樂觀(年復合增長率+2%)。價格較低的葡萄酒將受到影響,因為年輕的成年葡萄酒消費者越來越喜歡其他酒類,喝高品質葡萄酒的頻率也越來越低。2022-2027年,全球標準及以下葡萄酒的銷量年復合增長率將下降1%。 

    地域性烈酒下滑

    2022年,全球烈酒消費量下降了2%,主要原因是中國低端白酒的下滑。然而,不包括白酒、燒酒等地域性烈酒,全球烈酒類別的銷量在2022年增長了5%,尤其是威士忌(增長8%)、朗姆酒(增長9%)和白蘭地(增長6%)等類別。

    由于中國和美國這兩個主要市場的下滑,干邑在全球的銷量下降了10%。目前,金酒在主要的英國市場長期下滑,在巴西、南非和澳大利亞等許多之前的增長市場也失去了動能,未來,其增長將主要受到菲律賓和尼日利亞等國家的推動。

    威士忌的高端化將成為整個烈酒類別的關鍵增長動力。預計2022-2027年,高端及以上威士忌細分市場的年復合增長率將達到4%。在印度,無論是印度威士忌、蘇格蘭威士忌還是其他威士忌,都有明顯的上升趨勢,2019-2027年,優質印度威士忌的銷量將增長6倍;在美國,消費者對于威士忌的需求持續增長,繼2021年銷量大幅增長之后,2022年仍實現了2%的銷量增長。去年,高端及以上威士忌對美國威士忌品類的增長貢獻最大,并將繼續保持上升趨勢,2022-2027年保持4%的年復合年增長率。

    2022年全球龍舌蘭整體品類銷量增長13%。作為主要市場的美國仍將保持顯著增長,2022-2027年的年復合增長率達9%。龍舌蘭酒將在2023年超過伏特加,成為美國銷售額最高的烈酒。龍舌蘭酒仍將被人們視為一種“備受矚目的平價奢侈品”,這在一定程度上要歸功于“名人效應”,不過有初步跡象表明,龍舌蘭的高端化趨勢有所放緩。 

    RTD市場熱點轉變

    在全球范圍內,即飲飲品(RTD)在2022年的銷量增長了2%,而2018-2021年的年復合增長率為20%。關鍵的美國市場急劇減速,主要原因是硬蘇打水銷量下降了10%。

    2022-2027年,全球RTD類別預計將以3%的年復合增長率增長。未來,RTD增長的主要來源是日本的調味酒以及美國的雞尾酒、酒精茶飲等。由于消費者需求和興趣的變化,RTD品類在美國處于不斷發展的狀態。經過多年的清淡口味和低酒精濃度的產品之后,人們對口味復雜和高酒精度產品的需求增加了。無糖產品的創新、對優質RTD產品的需求、對烈酒的偏好以及貿易分銷的增加,將推動美國市場的增長。

    無酒精啤酒和烈酒令人振奮

    在全球范圍內,無酒精飲品在2022年增長了8%,并將在2022-2027年繼續保持7%的年復合增長率。到2027年,中國預計將占據全球酒精飲料市場2%的份額。

    2022年無酒精啤酒的銷量增長了8%,無酒精烈酒的銷量增長了近22%(盡管基數很?。?。在主要市場中,大約一半的飲酒者表示,他們打算減少飲酒量。 

    居家飲酒和電子商務盛行

    在大多數市場中,居家飲酒都有很強的吸引力,尤其是在外出消費成本上升的推動下。例如,在英國,1/3的飲酒者表示,他們寧愿在家喝一杯質量更好的酒,也不愿出去喝。IWSR預計,人們的消費方式將相對轉變,從本地商店購買價格較高的產品,轉向在家消費,這是疫情期間形成的一種行為。但中國是個例外,封鎖措施的解除導致外出消費意愿顯著增加。

    居家飲酒和網購都強化了整體的高端化趨勢。盡管酒類電商銷售在未來5年將放緩,但該渠道仍將是全球市場的主要貢獻者,到2026年,主要市場的酒類電商銷售額將達到近400億美元。消費者仍然有強烈的外出意愿,只是飲酒和消費的頻率降低了,而且更加謹慎了。在許多市場,外出就餐不喝酒作為一種“省錢策略”日趨流行。

    編輯:溫爽爽
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